Emisiones y Estructuraciones
Proceso
El financiamiento bursátil es una alternativa real y eficaz para atender las necesidades de capital de las empresas bolivianas.
Beneficios
En este mercado una empresa puede financiarse sobre todo a través de la emisión de los siguientes valores:
Bonos
Valores de deuda de corto, mediano y/o largo plazo.
Acciones
Valor emitido por una S.A. que representa una participación del capital social.
Pagarés Bursátiles
Valores de deuda de corto plazo.
Valores de Titularización
Valores de corto, mediano y/o largo plazo que se originan a partir de flujos, activos o bienes, actuales o futuros.
BNB Valores S.A. acompaña al emisor durante todo el proceso de trámites a realizarse ante ASFI, BBV, EDV y cualquier otra institución que corresponda, brindando el asesoramiento necesario en cuanto a requisitos y elaboración de documentos para permitir el financiamiento exitoso de la empresa mediante el Mercado de Valores.
Detalle de procesos y requisitos
Para obtener mayor asesoramiento del proceso de inscripción y colocación de emisiones, haz click en los siguientes enlaces según el tipo de instrumento:
Inscripción Emisor
- Se realiza una JGEA.
- Presentación documentación legal y financiera.
- Revisión Estatutos.
- Firma acuerdo de confidencialidad, si corresponde.
Inscripción Programa de Emisiones de Bonos
- Elaboración del Acta de la JGEA.
- Se realiza la JGEA.
- Presentación documentación legal y financiera.
- Elaboración Prospecto del Programa.
- Revisión Proyecciones financieras (monto y estructura preliminar).
- Determinación de covenants.
- Definición del monto del Programa.
- Uso: capital de Inversiones, recambio de pasivos, capital de operaciones.
- Delegación de definiciones.
- Vigencia del programa: 3 años.
- Visitas AFPs.
Inscripción de la Emisión
- Determinación de la Estructura (monto, tasa, plazo, moneda, periodos de gracia, destino de los fondos, etc.).
- Presentación documentación legal y financiera.
- Elaboración Prospecto de emisión.
- Calificación de riesgo.
Colocación de la Emisión
- Road Show.
- Visitas a clientes particulares e institucionales.
- Visitas a las AFPs.
Inscripción Emisor
- Se realiza una JGEA.
- Presentación documentación legal y financiera.
- Revisión Estatutos.
- Firma acuerdo de confidencialidad, si corresponde.
Inscripción Programa de Emisiones de Bonos
- Elaboración del Acta de la JGEA.
- Se realiza la JGEA.
- Presentación documentación legal y financiera.
- Elaboración Prospecto del Programa.
- Revisión Proyecciones financieras (monto y estructura preliminar).
- Determinación de covenants.
- Definición del monto del Programa.
- Uso: Recambio de pasivos, capital de operaciones.
- Delegación de definiciones.
- Calificación de Riesgo.
- Vigencia del programa: 2 años.
- Visitas Inversionistas Potenciales.
Inscripción de la Emisión
- Determinación de la Estructura (monto, tasa, plazo, moneda, periodos de gracia, destino de los fondos, etc.).
Colocación de la Emisión
- Road Show.
- Visitas a clientes particulares e institucionales.
Inscripción Emisor
- Como Agente inscriptor, la Agencia de Bolsa realiza los trámites correspondientes ante ASFI, BBV y EDV.
- La estructura de la emisión la realiza una Sociedad de Titularización.
Colocación de la Emisión
- Road Show.
- Visitas a clientes particulares e institucionales.
Inscripción Emisor
- Se realiza una JGEA.
- Presentación documentación legal y financiera.
- Revisión Estatutos.
- Firma acuerdo de confidencialidad, si corresponde.
Inscripción Programa de Emisiones de Bonos
- Elaboración del Acta de la JGEA.
- Se realiza la JGEA.
- Presentación documentación legal y financiera.
- Elaboración Prospecto del Programa.
- Revisión Proyecciones financieras (monto y estructura preliminar).
- Determinación de covenants.
- Definición del monto de la Emisión.
- Delegación de definiciones.
- Calificación de Riesgo.
- Visitas Inversionistas Potenciales.
Colocación de la Emisión
- Road Show.
- Visitas a clientes particulares e institucionales.
Nuestra amplia experiencia en la estructuración de emisiones se traduce en la colocación exitosa y acceso a financiamiento de empresas de diversos rubros, logrando además posicionarnos como la Agencia de Bolsa más importante del país.
Emisiones
Bonos Banco FIE 3 - Emisión 1
Monto de colocación
BOB 165,000,000
Fecha de emisión
Marzo 2020
