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Procesos y Requisitos


BNB Valores S.A. acompaña al Emisor durante todo el proceso de trámites a realizarse ante ASFI, BBV, EDV y cualquier otra institución que corresponda, brindando el asesoramiento necesario en cuanto a requisitos y elaboración de documentos para permitir el financiamiento exitoso de la Empresa mediante el Mercado de Valores.







  • Se realiza una JGEA
  • Presentación documentación legal y financiera
  • Revisión Estatutos
  • Firma acuerdo de confidencialidad, si corresponde.
  • Elaboración del Acta de la JGEA.
  • Se realiza la JGEA.
  • Presentación documentación legal y financiera.
  • Elaboración Prospecto del Programa.
  • Revisión Proyecciones financieras (monto y estructura preliminar).
  • Determinación de covenants.
  • Definición del monto del Programa
  • Uso: capital de Inversiones, recambio de pasivos, capital de operaciones
  • Delegación de definiciones
  • Vigencia del programa: 3 años
  • Visitas AFPs
  • Determinación de la Estructura (monto, tasa, plazo, moneda, periodos de gracia, destino de los fondos, etc.)
  • Presentación documentación legal y financiera
  • Elaboración Prospecto de emisión
  • Calificación de riesgo
  • Road Show
  • Visitas a clientes particulares e institucionales
  • Visitas a las AFPs
  • Se realiza una JGEA
  • Presentación documentación legal y financiera
  • Revisión Estatutos
  • Firma acuerdo de confidencialidad, si corresponde.
  • Elaboración del Acta de la JGEA.
  • Se realiza la JGEA.
  • Presentación documentación legal y financiera.
  • Elaboración Prospecto del Programa.
  • Revisión Proyecciones financieras (monto y estructura preliminar).
  • Determinación de covenants.
  • Definición del monto del Programa
  • Uso: Recambio de pasivos, capital de operaciones
  • Delegación de definiciones
  • Calificación de Riesgo
  • Vigencia del programa: 2 años
  • Visitas Inversionistas Potenciales
  • Determinación de la Estructura (monto, tasa, plazo, moneda, periodos de gracia, destino de los fondos, etc.)
  • Road Show
  • Visitas a clientes particulares e institucionales
  • Como Agente inscriptor, la Agencia de Bolsa realiza los trámites correspondientes ante ASFI, BBV y EDV.
  • La estructura de la emisión la realiza una Sociedad de Titularización.
  • Road Show
  • Visitas a clientes particulares e institucionales
  • Se realiza una JGEA
  • Presentación documentación legal y financiera
  • Revisión Estatutos
  • Firma acuerdo de confidencialidad, si corresponde.
  • Elaboración del Acta de la JGEA.
  • Se realiza la JGEA.
  • Presentación documentación legal y financiera.
  • Elaboración Prospecto del Programa.
  • Revisión Proyecciones financieras (monto y estructura preliminar).
  • Determinación de covenants.
  • Definición del monto de la Emisión
  • Delegación de definiciones
  • Calificación de Riesgo
  • Visitas Inversionistas Potenciales
  • Road Show
  • Visitas a clientes particulares e institucionales




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